Выпуск биржевых облигаций подразумевает огромную подготовительную работу. Сам выпуск состоит из нескольких этапов, где ключевыми являются:
- Наличие аудиторсого заключения за последний отчетный год
- Наличие финмодели (если нет, мы готовы сделать за отдельную стоимость ниже рынка)
- Получение кредитного рейтинга от АКРА / Эксперт РА / НКР / НРА (не путать с кредитным рейтингом в банке)
- KYC МосБиржи
- Выбор андеррайтера (МосБиржа не пропустит Эмитента без известного Брокера)
- Размещение облигаций
Каждый этап состоит из передачи большого количества документов. Не стоит бояться данного инструмента, а наоборот стоит понимать, что сложно только при дебютном выпуске, все остальные - за 1 мес.
Перед выпуском сам скоринг включает следующие документы:
- Уставные документы
- Баланс за последний отчетный год
- Скрин из ЛК ЮЛ ФНС
- Согласия БКИ
- Карточка 51 счета минимум за последние 24 мес. в формате эксель/1C
- ОСВ за 24 мес.
- Цель выпуска облигаций, т.е. на какой проект или куда пойдут средства
- Какой объем нужен (мы рекомендуем от 30 млн руб. до 150 млн руб.)
- Срок инвестиций (мы рекомендуем от 3 лет до 10)
- Размер купона (рекомендуем устанавливать ставку от 26% на 1 год, а далее - назначать в зависимости от рыночных условий)
- Презентация компании / бизнеса
- Открыть ЛК ЦРКИ Интерфакс (мы помогаем)
- Открыть ЛК НРД для подачи документов (мы помогаем)
- Получить ЭЦП МосБиржи
- Разместить на ЦРКИ Интерфакс все уставные документы, аффилированных лиц, годовые отчеты и прочее